Les données des inscrits sont automatiquement envoyées dans Salesforce depuis l'eWebinar en tant que contact ou prospect, puis les actions des inscrits sont enregistrées en tant qu'événements ou membres de la campagne.
BIENTÔT !
Avant de pouvoir configurer l'intégration de Salesforce avec eWebinar, vous devez vous abonner au module complémentaire d'intégration de Salesforce, ce que vous pouvez faire à partir de la page Mon plan.
Une fois que c'est fait, suivez les étapes suivantes pour configurer l'intégration :
- Connectez-vous à eWebinar et allez sur la page Intégrations.
- Cliquez sur Salesforce sous Intégrations disponibles.
NOTE : Une fenêtre modale s'ouvre avec les instructions à suivre (voir ci-dessous).
- Cliquez sur Se connecter à Salesforce et connectez-vous avec vos identifiants Salesforce. Ceci connectera vos comptes eWebinar et Salesforce.
- Une fois que vos comptes sont connectés, sous Paramètres, choisissez si vous souhaitez que les nouveaux inscrits à un webinaire dans eWebinar soient envoyés dans Salesforce en tant que Leads ou Contacts.
- Ensuite, choisissez si vous souhaitez que les actions des inscrits dans l'eWebinar soient enregistrées en tant qu'événements ou en tant que membres de la campagne dans Salesforce.
- Enfin, sélectionnez un sujet dans la liste déroulante pour les événements ou une campagne pour les membres de la campagne, respectivement. Et c'est tout !
Une fois l'intégration mise en place, un Lead ou un Contact (comme spécifié) sera créé automatiquement dans Salesforce lorsque quelqu'un s'inscrit à l'un de vos webinaires dans eWebinar et certaines données de base, telles que le nom et l'adresse e-mail, seront ajoutées à ce Lead ou Contact.
Si vous souhaitez mapper d'autres champs d'eWebinar à Salesforce, y compris des champs personnalisés, suivez les instructions de cet article :
Comment puis-je mapper et envoyer des propriétés (données des inscrits) de l'eWebinar vers mon CRM ?